Жили-были елочные игрушки: Они родились в каморке старого мастера. Летом они мирно спали в большой коробке. А зимой, под самый Новый год, готовились к тому, чтобы занять место на большой, красивой елке. Когда-то эта елка росла в лесу, и была обычной лесной елкой. Под ней прятались зайцы, на ее ветках отдыхали птицы. Клест-еловик у самого ствола елки прятал свое гнездо, а на самой пышной ветке белки обсуждали лесные новости. Но под Новый год елке захотелось праздника, и Дед Мороз отнес ее детям, Кате, Лидочке и малышу Егорке...

В Дремучем лесу жила-была Баба-Яга. Добрым нравом она не отличалась – была зловредной и неуступчивой. Домом ее была не хижина и не юрта, а избушка на курьих ножках. Вот раз сидела Баба-Яга в своей избушке и печалилась оттого, что скоро Новый год, а ее опять никто не позовет на праздник. Не будет она веселиться вместе со всеми, и в новогоднем хороводе вокруг елки участвовать тоже не будет. В прошлом году лисята и зайчата и вправду не позвали ее на новогодний праздник. Опасались они, что затеет она недоброе дело, как это бывало не раз, и испортит всем новогоднее настроение...