Валлийская земля окутана магией в рождественские дни, когда старинные обряды и традиции оживают в прекрасной гармонии. Среди них особое место занимает обряд "Серая лошадь" (The Mari Lwyd) – удивительное сочетание песен, танцев и драматических выступлений. Этот древний обряд, уходящий корнями в далекие языческие времена, расцветает в период между Рождеством и Новым годом. В то время на улицы выходят люди, одетые в наряды прошлых веков, сопровождаемые музыкантами. Они несут с собой декорированную голову лошади, сделанную из дерева или картона, покрытую серой тканью...

Испокон веков середина зимы и конец года считались временем, когда злые духи выбирались на землю, чтобы вдоволь победокурить или наказать людей за нехорошее поведение. Языческие традиции и верования сохранялись в европейских странах долгое время после прихода христианства. Лишь в последние два столетия Рождество и Новый Год превратились в праздник радости, покоя и веселья; однако не так давно долгие зимние ночи в воображении людей были полны ужасных монстров, и память о них все еще живет в некоторых обычаях...