В Вологодской области среди густых лесов стоит большой резной терем, в котором поселилась сказка. Вот уже почти 25 лет Дедушка Мороз принимает гостей в своей усадьбе в Великом Устюге. Главный персонаж русского фольклора недалеко от Великого Устюга становится вполне реальным, как и его дом, родные и близкие. Дедушка принимает посетителей вместе со своей внучкой Снегурочкой и сказочными помощниками. У местных жителей есть легенда о том, что когда-то давно на Вологодской земле жили братья Мороз и Водолей...

Секретная резиденция деда Мороза. Окрестности Северного полюса. 30 декабря, ночь. Переливаясь алмазами и нефритами, играло в небе Северное сияние. Под искрящимся сводом расположился роскошный ледовый дворец, явившийся точно из сказки. Высокие остроконечные башни, сделанные, казалось из серебра, стояли громадными исполинами в нарушение всех законов физики, соблюдая которые, должны непременно сложиться под собственным весом. Ночь перед сменой года всегда являлась жаркой порой для главного воплощения его духа...