Случилась эта история незадолго до Нового года в резиденции Деда Мороза. В Ледовом Дворце царила обычная предпраздничная суматоха. Упаковывались подарки, срочно дописывались сценарии новогодних ёлок, разбирались письма от ребятишек и — отовсюду, отовсюду доносилась прекрасная музыка. Зайчата играли на барабанах, снеговики отбивали чечётку, снегири высвистывали мотив модной новогодней песенки. В это самое время бабушка Зима занималась своим любимым делом – зимними заготовками. На этот раз она солила снежки в берёзовой кадушке...

Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...