Сказочная часть нашего путешествия по Великому Устюгу началась с Городской Резиденции Деда Мороза. Нас встретила его помощница - Хранительница времени. Поведала нам историю Новогоднего праздника. Мы узнали, откуда пришла традиция устанавливать и наряжать новогоднюю елку, когда раньше встречали Новый год. На стене висит огромная карта, на которой обозначены резиденции друзей деда Мороза. Следующий зал - кабинет Деда Мороза. Здесь стоит его стол, трон, на котором он сидит, встречая множество своих гостей...

Наконец-то этот день настал. Лида не могла дождаться. Едем на Вотчину Деда Мороза. Вотчина находится примерно в 12 километрах от Великого Устюга в сосновом бору. От главных ворот Вотчины начинается Тропа Сказок. Гостей встречают помощники Деда Мороза и ведут через лес к главному терему, помогая преодолевать препятствия и выполнять задания. На этой сказочной дороге нас ждали игры, загадки, домики волшебных персонажей и поляна 12 месяцев. После прохождения Тропы Сказок мы попали в Терем Деда Мороза...