Холодная и мокрая осень под Арзамасом вступила в свои права окончательно и бесповоротно. Деревня, утонувшая в грязи и рыжей хмари оголенных лесов, готовилась к зимней спячке. Лето, пахнущее травой, солнцем и бесконечной свободой, осталось где-то за гранью воспоминаний, таким же далеким, как и беззаботные каникулы. Начался учебный год, одиннадцатый класс, давящий груз ЕГЭ, а за ним — серая неизвестность взрослой жизни. И потому эти осенние каникулы в конце октября были для семнадцатилетнего Дениса и его друзей последним глотком воздуха...