Лесная чаща, густая и неприветливая, притаилась словно дремлющий монстр, готовый поглотить любого, кто осмелится пересечь её границы. Деревья высоко поднимались к своду неба, их стволы, покрытые мхом и лишайниками, напоминали извивающиеся руки, жадно тянущиеся к небосводу, а ветви переплетались, создавая плотный полог, который не позволял солнечному свету пробиться внутрь него. Там, за пределами этой пущи, летнее жаркое солнце нехотя уходило за горизонт, заставляя оранжевое марево дрожать перед обманчивой прохладой наступающего вечера...

Ветры разогнали тяжёлые тучи, открывая ослепительную синеву неба. Только весной оно бывает таким: сияющим, словно умытым снегами и капелями. Чёрный пёс бежал по лесу, прислушиваясь и принюхиваясь. Он искал новые запахи, стараясь понять, не приближается ли чужак. Вскоре он услышал двух женщин. Знакомый голос и чужой. Жительница деревни показывала путь незнакомке, направляя её на дорогу, ведущую к дому хозяйки. Обычное дело. Незнакомка пошла по узкой тропе, осторожно выбирая путь среди проталин. Она вела с собой мальчика...