В Гатчине, где туман над прудами стелется так же плотно, как память об отце, живёт человек, которого вся Европа считает безумцем. Павел — сын Екатерины Великой и законный наследник престола, но мать тридцать четыре года держала его вдали от власти, как опасную игрушку. Он вырос в тени её побед, в окружении предательств и интриг. Она отняла у него сыновей, она унизила его, она лишила его права любить. Но когда она умерла, он взошёл на трон — и начал мстить. Он отменил её законы, перекроил армию, заставил дворян носить мундиры, запретил танцы и вальсы...