Среди молодых людей, посланных Петром I за границу, чтобы получить образование, был его крестник. Звали его Ибрагим. После окончания военного училища, в звании капитана он участвовал в войне с Испанией, был ранен. В Париже его приняли как героя. Несмотря на цвет кожи, его приглашали во многие дома французской аристократии. Как любой молодой человек его возраста, он окунулся в светские развлечения. На одном из приёмов Ибрагим познакомился с графиней Леонорой. Взаимная страсть привела к тому, что у неё родился темнокожий ребёнок...