Вопрос о происхождении императора Павла I остается одной из самых интригующих загадок российской истории. Был ли он законным сыном Петра III или плодом придворной интриги? Споры об этом не утихают уже более двух веков. К 1750-м годам императрица Елизавета Петровна осознала роковую ошибку в выборе наследника. Петр III, внук Петра Великого, проявлял полное равнодушие к государственным делам, предпочитая прусские военные забавы и пьянство. После 8 лет бесплодного брака Петра и Екатерины канцлер Бестужев-Рюмин доложил императрице: у великокняжеской четы не было интимных отношений...

История любви Павла I и заморской принцессы Вильгельмины., ставшей в Российской империи Натальей Алексеевной, была обманом с самого начала. Девушка была прекрасна как нежная роза, но Павлу достался несвежий цветок, а надорванный его лучшим другом Андреем Разумовским, которому он поручил доставить свою невесту к царскому дворцу. Но Разумовский предпочел любовь прекрасной девы дружбе с будущем императором. Вильгельмина не была без ума от мужа, но ради власти и богатства она готова была терпеть противного Павла...