Начинается рассказ со встречи гимназиста Володи. Мальчик приехал на рождественские каникулы домой. С ним приехал его товарищ по гимназии Чечевицын. Мальчики вели себя как-то странно. Было заметно, что они погружены в свои мысли. После чая три сестры Володи и его отец стали делать украшения для ёлки. Раньше Володя тоже любил этим заниматься. Теперь же вместе со своим товарищем он уединился, и вместе они стали рассматривать какую-то карту. Чечевицын сторонился девочек. А когда ему пришлось всё же пообщаться с Катей, то все его слова были про Америку и индейцев...

Всё семейство Королевых радостно встречает Володю – 10-летнего гимназиста. Служанка Наталья с готовностью снимает с мальчика валенки, мать и тетка целуют в покрасневшие с мороза щеки. Сестры Катя, Соня и Маша восторженно визжат. Отец Иван Николаич носится рядом с ножницами, бросив все домашние дела. Даже огромная собака Милорд тут же. И вдруг родня замечает второго мальчика – Чечевицына, которого Володя пригласил в гости. Он худой, смуглый и задумчивый. На полных губах никогда не появляется улыбка и поэтому гимназист кажется угрюмым...