В старом сундуке в Выручай-комнате Гермиона обнаруживает запечатанное письмо, написанное её собственным почерком, но адресованное Драко Малфою. В нём кратко описаны события, которые ещё не произошли: странная угроза Хогвартсу, их совместное расследование и туманное упоминание о том, что только их союз может всё изменить. Драко сначала считает это глупым розыгрышем, но когда первое предсказание сбывается с пугающей точностью, он вынужден поверить. Вместе они пытаются предотвратить надвигающуюся катастрофу,...