Взойдя на престол, Елизавета Петровна решает сама взрастить себе наследника. Она вспоминает о всеми забытом внуке Петра Великого Карле Ульрихе, распоряжается доставить того ко двору и пытается вылепить из племянника будущего российского императора. Жизнь молодого наследника разделяется на до России и после: Город Киль. Детство Будущий император родился 10 февраля 1728 года в семье герцога Гольштейн – Готторпского и Анны Петровны Романовой (дочь Петра I). Малыша назвали Карл Петер Ульрих. Еще до рождения судьба мальчика была предрешена Петром I...

Когда против правления Анны Леопольдовны в России начинают выступать армия и народ, важной фигурой на политической арене оказывается тётка Петра, Елизавета Петровна. Что примечательно, Швеция выступала в защиту прав Анны Петровны и Карла Петера Ульриха, дочери и внука Петра Великого, как истинных наследников престола, однако Елизавета смогла совершить переворот без привлечения шведов. Приезд Карла в Петербург В 1742 году Карл по приказу Елизаветы Петровны прибывает в Россию. Собралось немало народу, ведь многие хотели посмотреть на внука великого царя...