Семен Михайлович Буденный, расправив пышные, выдающиеся усы, решил зарубить Исаака Бабеля вострой своей саблей, после того, как был опубликован цикл рассказов "Конармия". Бабелю помог Алексей Максимович...

Писатель Исаак Бабель работал в ЧК, принимал участие в обысках, и ходили слухи, что не раз наблюдал за пытками и казнями. Как человек острого пера, он имел особый, хлесткий взгляд на мир. В какой-то момент Бабель даже очаровал Есенина. Писатели объединялись в борьбе с просоветскими литераторами, группировавшимися вокруг журнала «На посту». И когда возмущались представители нового правительства, за Бабеля неизменно заступался авторитетный Горький. Правда, за «Конармию» Исаак натерпелся от самого Семена Буденного...