Год 1350-й. Холод и смерть обвили Москву ледяными объятиями и в ночь, когда первая метель выла за стенами терема, княгиня Александра разрешилась от бремени. Младенца, выскользнувшего в мир горя и пламени, крестили крестом деда Ивана Калиты. Малыша назвали Дмитрием - "хранителем земли". Но в первые годы он был комочком плоти. Русь стонала. Будущий Дмитрий Донской родился меж пяти волн Черной Смерти, накатывавших на Русь 10 лет. Небо, низкое и свинцовое, придавило землю пеленой горького дыма погребальных костров...

Лето 1375 года сковало Тверь кольцом множества врагов. Волга и Тьмака у крепостных стен Тверского Кремля текли тихо, ожидая потоков крови. Великий город, возведённый на берегах Волги, дышал страхом. Его князь, Михаил Тверской стоял на стенах, вглядываясь в горизонт, где поднимались столбы от сожженных Москвой деревень, где катила тяжелая московская конница. Он знал: Дмитрий Московский не простит ему ярлыка, вырванного в Сарае. И жалел, что отказался от 5 туменов мангышлакской орды, что предлагал Мамай в Сарае...