В маленьком дачном посёлке, где домики утопали в зелени, а воздух пах цветущими травами, росла старая яблоня. Её могучий ствол возвышался на участке Ивана Петровича, а раскидистые ветви, усыпанные крупными красными яблоками, перекидывались через забор на огород его соседа, Сергея Ивановича. Яблоки были на загляденье: сочные, сладкие, с тонкой кожицей, и каждый год их созревало так много, что ветки гнулись под тяжестью плодов. Иван Петрович гордился своей яблоней. Он ухаживал за ней с любовью: обрезал сухие ветки, удобрял землю, защищал от вредителей...

Жизнь котенка Васьки началась с настоящей трагедии. Едва родившись, он и его братишки попали в мешок вместе с кирпичом — хозяева решили избавиться от "лишних ртов" самым жестоким способом. Мешок полетел в бурную реку. Казалось, участь малышей решена. Но судьба распорядилась иначе — кирпич оказался слишком легким, и мешок не утонул, а поплыл по течению. Старый пастух Михаил поил коров у реки, когда заметил странный предмет, прибитый к берегу. — Что за дрянь люди в воду бросают? — проворчал он, наклоняясь к мешку...