Ленинград. Старинная квартира неподалеку от Таврического сада. Вечер накануне Рождества 1927 года. Маленькая девочка в бархатном платьице кружится в зале вокруг ёлки. Она мечтает стать балериной. Папа зажигает три свечи возле Деда Мороза с окладистой бородой. Маленькая Наташа останавливается перед большим зеркалом в старинной оправе. Перед ней в Зазеркалье наполненная ожиданием чуда комната, где в углу поблескивает игрушками большая елка. Вдруг она понимает, что Дед Мороз как две капли воды похож на дедушку...