Некоторое время. Леонардо провёл на Вилле Ваприо, которая принадлежала семье его ученика - Франческо Мельци. Здесь гений, провел некоторое время, нарисовав очередную "Мадонну". На родине о гении подзабыли. Никто не заказывал больших картин, художник перебивался случайными заказами по написанию портретов. Этого едва хватало на более-менее достойную жизнь. Что интересно, "Мону Лизу" французскому королю продал муж самой Моны Лизы - пожилой флорентинец Франческо дель Джоконде. Это видимо было связано с тем, что ползли слухи о любовных отношениях между супругой достопочтимого флорентинца и Леонардо...