Рассвет наливал бледно-розовой дымкой Поля, луга. И прятал король за широкой улыбкой Стихи, слова. Гранитные стены надёжно хранили Его покой. И в этих покоях король великий Был сам не свой. К своим тридцати потерять успел он Семью, друзей. Отдал свой терновый венец – корону Сестре своей. Он в странных старинных запретных книгах Терял года Порой исчезал, и никто не видел, Когда, куда. Он свято хранил эту тайну тайн И с ним был друг. Безумный товарищ – душа святая На сто вокруг. И в старом саду у колодца тихо Он в ночь гулял, И слышал его золотую скрипку Тот, кто не спал. Души врата раскрылись...

Песнь первая Песнь вторая И разослал король герольдов по всем весям, По городам и портам, фортам, монастырям, С указом, что составил текст, хитро накудеся, Колдун. Текст начинался: «Любимые друзья! Да, я бывал суров, но только как родитель, Да, я бывал горяч, но быстро отходил, Но мыслил я всегда как ревностный хранитель Спокойствия страны. Я дни и ночи бдил. Но вот пришла беда, откуда и не ждали, Нахальный самозванец нацелился на трон, Но гнусной своей цели достигнет он едва ли И, нами посрамленный, окажется смешон...