1670 год, весна. Донской атаман Степан Разин собирает новое войско. Через год его четвертуют на Красной площади. Но пока он — хозяин Нижнего Поволжья. Степан Тимофеевич Разин родился около 1630 года на Дону. Точное место неизвестно. Спорят до сих пор. Отец — казак Тимофей Разин. Мать, вероятно, крымская татарка. К 1652 году Степан уже атаман. В 1661 году вместе с другими казаками договаривается с калмыками о совместных действиях против крымских татар. В 1663 году ходит с запорожцами под Перекоп. Всё идёт по обычному для казака пути...