Людям приходится скрываться, прятать свою сущность, потому что окружающий мир очень жесток. А иногда эта маска нужна только на время, чтобы побывать в чужой шкуре и вновь вернуться в свою. В любом случае, маски - не повод проявлять агрессию к людям, которые их носят. В Москве есть клуб, где выступают артисты-травести Роза (Вилле Хаапасало), Люся Мохнатая (Данила Козловский), Геля (Иван Николаев), Фира (Алексей Климушкин) и Лара (Павел Брюн). Они рассказывают журналистке (Алёна Бабенко), как попали в шоу и почему вдруг решили надеть женскую одежду...