Адвокат из Филадельфии Майкл Гамильтон (Кларк Гейбл) приезжает в Италию, в пригород Неаполя, чтобы уладить семейные дела после смерти брата и его невенчаной итальянской жены. О существовании итальянской жены брата Майкл узнаёт только уже в Италии. Ещё большее удивление вызывает у него существование сына брата, маленького, но очень самостоятельного Нандо. Нандо живёт с тётей по матери Люсией (Софи Лорен), певицей кабаре. Он не ходит в школу, подрабатывая, в том числе, продажей неприличных фотографий в ночных заведениях, но тётя умудрилась обучить восьмилетнего ребенка английскому языку...