На протяжении веков вампиры и оборотни ведут непрекращающуюся войну, о которой ничего не подозревают обычные люди. Многие из бессмертных уже и не помнят, что стало причиной этой вражды, но ненависть между могущественными видами по-прежнему сильна после стольких столетий. Однако вампирша Селин замечает, что баланс сил меняется, причем изменения остаются незамеченными для остального мира. Оборотни объединились в поисках Майкла Корвина, человека, который почему-то важен для их племени. Восприятие Селин не находит поддержки у других, и она вынуждена самостоятельно разбираться в этой ситуации...