Фильм поставлен по рассказу Н. С. Лесков "Тупейный художник". Режиссер фильма Илья Авербах. Композитор Олег Каравайчук. Актеры: Елена Соловей, Анатолий Егоров, Евгений Перов, Софья Павлова, Александр Хлопотов, Людмила Аринина, Расми Джабраилов, Феликс Антипов и др. О сюжете: Прослеживается судьба двух молодых людей, наделенных душой и талантом, в крепостном обществе конца 18-го - начала 19-го веков, где человеческая личность сама по себе не значит и не стоит ничего. Драма полюбивших друг друга...

Разнообразные, разно жанровые истории, которые объединяет только одно: тот кто казался хорошим человеком, другом, вдруг превратился в злейшего врага или, увы, оказался монстром, или крайне неприятным типом...