История Изумрудного города, где правят злые ведьмы. Сюжет повествует о храбром волшебнике и его путешествии по стране Оз, после того как он потерпел поражение от злых волшебниц. Действие разворачивается в сказочном мире, где все желания сбываются, а чудеса происходят ежедневно. Заколдованный мир, где царят добрые и злые чары. За всем этим стоит город волшебников, город, где правит злой чародей. Однако в этом загадочном месте есть место и любви, и добру, и настоящей дружбе...