В последние годы император Сюань-цзун отходит от дел, посвящая себя любимой жене - красавице Ян-гуйфэй, которая добилась того, что ее родственник Ян Гочжун становится новым первым министром. В это же время один из военных губернаторов цзедуши – согдиец по происхождению Ань Лушань пользуется большим влиянием при дворе. Под его контролем - три из десяти приграничных провинций. Увидев в Ань Лушане угрозу для себя, Ян Гочжун попытался его сместить. И тогда в конце 755 года Ань Лушань, прикрываясь подложным приказом императора, поднял свои войска в поход на столицу...