В последние годы император Сюань-цзун отходит от дел, посвящая себя любимой жене - красавице Ян-гуйфэй, которая добилась того, что ее родственник Ян Гочжун становится новым первым министром. В это же время один из военных губернаторов цзедуши – согдиец по происхождению Ань Лушань пользуется большим влиянием при дворе. Под его контролем - три из десяти приграничных провинций. Увидев в Ань Лушане угрозу для себя, Ян Гочжун попытался его сместить. И тогда в конце 755 года Ань Лушань, прикрываясь подложным приказом императора, поднял свои войска в поход на столицу...

В начале правления Ли Юаня, который взял себе тронное имя Гао-цзу, гражданская война еще продолжалась – вплоть до 620 года, когда он окончательно объединил страну и вернул столицу в Чанъань. Сын императора Ли Шиминь сыграл важную роль в приходе отца к власти и стал, по сути, вторым человеком в государстве. Однако при дворе против Ли Шиминя возник заговор (во главе с его братьями). Попытка убийства не увенчалась успехом, и тогда Ли Шиминь добился отречения своего отца от власти и стал править сам под именем Тай-цзун...