Практически 200 лет произведениям великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. А его поэмы, стихи и сказки - живы и почитаемы. По сказкам сняты мультфильмы. Прекрасные, рисованные, советские мультфильмы...

После успеха своих первых анимационных лент, Михаил Цехановский задумал снять полнометражный фильм. В основу сюжета легла сказка А.С. Пушкина «О попе и работнике его балде». Музыку к фильму начал писать молодой Дмитрий Шостакович. Александр Введенский, поэт-футурист и член общества поэтов ОБЕРИУ, написал тексты для этой музыки. Но в разгар работы над картиной вышло печально известное постановление ЦК и статья «Сумбур вместо музыки», следствием которых стали гонения на композитора. Кроме того, критики резко осудили изобразительное решение картины...