Короткометражный рисованный мультфильм режиссёра Эдуарда Назарова, снятый по стихотворению Генриха Сапгира. Композитор и исполнитель — Александр Градский. Третий из трёх сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 9. О сюжете: Музыкальный фильм о "прекрасной-ужасной" принцессе и "ужасном-прекрасном" людоеде. В основе стихотворения лежит смена прилагательных "ужасный" на "прекрасный" и наоборот. В первой части прекрасная Принцесса попадает в ужасную землянку при ужасной погоде, но Людоед отказывается её есть, ссылаясь на ужасный аппетит и на её слишком прекрасный вид...