Сюжет аниме повествует зрителю о том, как посещая очередной город во время путешествия Лина Инверс и Нага Змея становятся невольными свидетелями неожиданного нападения армии драконов под предводительством юной Марлен и без особого труда отражают атаку. Расстроенный и отчужденный отец Марлин лорд Калверт нанимает Лину для того, чтобы девушка помогла остановить надоевшие набеги его дочери. В то же самое время Нага, являющаяся как другом, так и соперником Лины решает присоединиться к Марлен. Тем самым уровняв силы и сделав ставку крупнее...