История про Медведя во время спячки, но есть проблема спать ему мешает комар из-за этого мы увидим три коротких сна полных всяких странностей. Первый сон о четырех бобрах им нужно сдвинуть камень, один из бобров командует, остальные же выполняют работу. Из всех выделяется белый бобер он не хочет работать, он хочет быть похожим на птицу. подойдя к своим коллегам как он думает обнаруживает яйцо, однако это бомба чтобы подорвать камень. Он садится на нее и в результате взрыва улетает далеко в небо...

Жил-был маленький Щенок. Наступил вечер, и пора было спать. Но Щенок никак не мог уснуть. Лежит Щенок на своей мягкой подстилке и скучает. Вдруг он услышал тихий звук: — Ж-ж-ж-ж — пел за окном Светлячок, убаюкивая луну. — Милый Светлячок, — позвал его Щенок, — ты не мог бы со мной посидеть? — Прости, — прошелестел Светлячок, — я должен светить всем, кто боится темноты. Но я подарю тебе свой светлый сон. Но Щенку всё равно было немного одиноко. И тогда он услышал: — У-у-у — напевала за печкой Тёплая Труба...