История Изумрудного города, где правят злые ведьмы. Сюжет повествует о храбром волшебнике и его путешествии по стране Оз, после того как он потерпел поражение от злых волшебниц. Действие разворачивается в сказочном мире, где все желания сбываются, а чудеса происходят ежедневно. Заколдованный мир, где царят добрые и злые чары. За всем этим стоит город волшебников, город, где правит злой чародей. Однако в этом загадочном месте есть место и любви, и добру, и настоящей дружбе...

Давным-давно в волшебной Стране Оз жил лев по имени Лео. Лео был известен во всей стране как «Трусливый Лев», потому что он всегда слишком боялся постоять за себя и постоянно убегал от опасности. Несмотря на свой страх, Лео хотел быть смелым и пользоваться уважением других животных в джунглях. Однажды Лео услышал, что волшебник страны Оз может дать ему мужество, которого он так отчаянно добивался. Он решил отправиться в путешествие, чтобы найти волшебника и попросить его о помощи. По пути он встретил...