Подборка замечательных анимационных лент легендарной отечественной студии анимационного кино «Мельница», отмечающей 26 марта своё 25-летие. В основе сюжета лежат классические сказки Вильгельма Гауфа. Для того, чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен ребёнок с очень добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе маленького Якоба – сына сапожника и зеленщицы. Когда Якоб отказывается участвовать в её сомнительных делах, ведьма превращает его в уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки рассеять злые чары...

2 мая 2005 года на телеканале «Россия» состоялась премьера на телевидении мультфильма «Ка́рлик Нос» — российский полнометражный анимационный фильм студии анимационного кино «Мельница» и кинокомпании «СТВ». Самый первый полнометражный мультфильм этих студий и комбинация сказок Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» (1826) и «Маленький Мук» (1825). Первая из них входит в альманах «Александрийский шейх и его невольники», а последняя — в альманах «Караван». Для того, чтобы стать властительницей мира, злой колдунье нужен ребёнок с очень добрым сердцем...