В сказочном царстве в деревенском государственном мишки братишки продолжают весело и познавательно проводить свои каникулы у бабушки и дедушки. В деревне они познакомились со многими жителями скотного двора. Научились ухаживать за курами, гусями и утками. Жизнь в деревенском государстве текла своим чередом. Наши косолапые братишки уже не сони и лежебоки. Они каждый день вставали на рассвете и помогали бабушке с дедом. Огород поливали, пололи, ягоды собирали и на зиму заготовки в холодильник убирали...

В лесу жили два маленьких мишки-братишки, Мишутка2 и Потап. Они были лучшими друзьями, как и их знаменитые на весь лес братья. И они всегда и во всём старались подражать Мишутке и Топтыжке. Мишутка и Потап весело проводили время вместе. Но вот и для них настало время отправиться в школу Звериный ум, как и старшим братьям. В первый день в школе Потап и Мишутка немного волновались, но их волнение быстро прошло, когда они увидели других зверят. Оказалось, что в школе учатся не только медведи, но и другие забавные и интересные существа...