Спецпроект, посвященный лучшим молодым фильмам, продолжает анимационная экранизация ненецкой сказки, осуществленная Михаилом Горобчуком. Сказка грустная, если не сказать страшная — о матери, доведенной до края отчаяния и превратившейся в птицу Михаил Горобчук закончил кинооператорский факультет ВГИКа, мастерскую Игоря Клебанова. По профессии работал не так много, гораздо больше его увлекала анимация, которой он занимается с 2007 года как руководитель анимационной студии в школе-пансионе «Плесково»...

– Я тебя родила, теперь помогай и обеспечивай! – заявила Сергею женщина, которую он пристально рассматривал. – Это долг сына перед матерью. – Тебе еще хватило совести сюда прийти? – ошеломленно спросил он. – Двадцать пять лет где-то гуляла, а теперь удивляешься, что тебе не рады? Жизнь Сергея когда-то разделилась на до и после. Ему было пятнадцать лет, приближался выпускной в девятом классе, родители бесконечно ругались по поводу денег. Сергея гораздо больше беспокоила тогда собственная внешность и ее несовершенства...