1559 год, Франция. 14-летняя Елизавета Валуа готовится к свадьбе. Она должна выйти замуж за испанского короля Филиппа II — человека, который на 18 лет старше, дважды вдовец и правитель самой могущественной империи в мире. Её отец, король Генрих II, устраивает рыцарский турнир в честь предстоящего бракосочетания. Во время поединка копье соперника вонзается ему в глаз. Через несколько дней он умирает. Свадьба, которая должна была стать праздником, становится трауром. Елизавета покидает Францию и отправляется в Испанию, где её ждёт не только корона, но и новая жизнь...