Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ...
Говорящий конь Юлий наконец влюбился, и в этот раз всё серьёзно. Он будет просить копыта королевской кобылы Звезды Востока. Но для этого необходимо, чтобы князь Киевский обратился к султану Рашиду. К несчастью, Юлий получает отказ от царя, но от любви он отказываться не намерен...