Валя знала: Дед Мороз может выполнить любое желание. Даже самое невероятное! Поэтому, когда писала письмо волшебнику, не стеснялась загадывать именно то, что хочет. В этот раз Валя попросила куклу-пупса с комплектом одежды. Валя жила с мамой Олей, которая работала воспитательницей в их детском саду. Раньше с ними еще жила бабушка Вера, но она ушла к своему любимому Боженьке, с которым разговаривала каждый вечер, а последнее время и днем. Валя скучала по бабушке, но не просила, чтобы Боженька вернул ее назад...