Жил-был пес да лис в глухом лесу. Пес был с доброй и верной душой, а лис был хитрый и коварный. Но при этом у них была настоящая дружба, хоть и разные они были как огонь да вода. Было у них разное предназначение и у каждого своя работа была. Лис занималась охотой, ища добычу на всякий случай, а пес - сторожил места, где она жила, охраняя ее от посягательств со стороны других животных. Пес был главным в лесу, поэтому всех животных, которые живут в лесу, боялись его. Кроме лиса. Лис знала, что пес никогда ей не навредит...

Жил-Был Пёс. Украинская деревня, зима 1901 года. В низине, среди заснеженных полей, раскинулась небольшая деревня. Десяток хат выстроились вдоль проселочной дороги, которая к зиме превратилась в колею, укрытую толстым слоем снега. Ветер нещадно гонял позёмку между дворов, заваливая калитки и крыльца сугробами. Хаты—крепкие, белёные мазанки с соломенными крышами, отягчёнными снегом. Их толстые стены, замешанные из глины и рубленной соломы, держали тепло, а низкие двери почти всегда были закрыты, чтобы мороз не проникал внутрь...