В Хижине Чудес Вэнди и Диппер смотрят записи с камер и самостоятельно накладывают свою озвучку. Потом приходит Мэйбл и рассказывает о концерте бойз-бэнда «Пару раз», на который она собирается вместе с Кэнди и Грендой. В это время появляется Робби и уговаривает Вэнди пойти вместе с Нэйтом и его девушкой на смотровую площадку. Вэнди отказывается, так как обижена на него. Диппер уходит, но подслушивает их разговор. Когда Вэнди говорит Робби, что у них с ним ничего не выйдет, Диппер радуется. Но в последний момент Робби поёт Вэнди песню, которую якобы он написал сам...

Родители двух близнецов — Мейбл и Диппера, отправляют своих детей на лето в Гравити Фолз, штат Орегон. Их дядя нанимает их на работу в Хижину чудес — ловушку для туристов. Вместе с близняшками в Хижине также работают пятнадцатилетняя Вэнди и 22х летний  Сус Рамирес. Мэйбл намеревается завести эпический летний роман и начинает заводить любовь с первым встречным, что раздражает Диппера. В один прекрасный день дядя Стэнли отправляет Диппера развесить указатели, ведущие к Хижине Чудес, в тёмной части леса...