Для победы в гражданской войне, разразившейся из-за новой энергетической руды - сомния, Северный Индустриальный Город решил воспользоваться "запрещенными" приемами. Доктор Элейн изобрела способ наделения людей сверхспособностями. В результате чего был создан особый отряд сверхлюдей, или "Воплощенных". Какие только силы не обрели солдаты этого отряда. Кто-то мог обратиться в дракона, кто-то в оборотня, сирену и даже вампира. Возглавил отряд капитан Ханк, друг детства, а по совместительству возлюбленный Элейн...

Страна, которая пылает в ярости гражданской войны поделилась на две части. В общем все стандартно, есть север есть юг. Солдаты обеих сторон сражаются выделяя все силы на сражение, они готовы на все ради победы. В этой ситуации очень легко просто перегнуть палку. Особенно, если все это касается магии. У Южан были знания о запретной магии, но они ею пользовались, в результате все солдаты стали жестокими монстрами. Сила солдат стала огромной и её было достаточно, чтобы завершить войну и выйти победителями...