Они совершенно разные, как Небо и Земля, Вода и Огонь, Тьма и Свет, Добро и Зло, но судьба сводит их вместе, посылая им одно испытание за другим, лишь пройдя их, они смогут обрести смысл жизни и найти свою родственную душу. Дунхуа «Меч сердца гор и рек» снято по мотивам новеллы «Мириады осеней» Тысяча осеней и рассказывает о мире, в котором алчность, зaвисть, нeнaвисть, злость, корысть, стремление к власти, ложь, эгоизм, лицемерие и двуличие, правит миром. Двадцать лет назад, пять могущественных...

Древний Китай, времена правление династии Тан, кроме обычных людей наш мир населяют тёмные демоны, которые постоянно нападают на мирных граждан. Чтобы защищать людей от монстров, император создаёт тайное сообщество под Департамент экзорцистов, отдел изгнания демонов Тянь-бао, в котором служат люди и демоны Яо, которые наделены боевой и целительной магией, они защищают и оберегают людей от тёмных демонов, под руководством Яо Ди Хуаиня. Отец Кун Цзюня, Кун Сюань был одним из самых сильных демонов яо, владеющих боевой магией...