В Королевстве Клевер все от мала до велика наделены магическими способностями. Даже дети могут использовать магию, а по достижении 15 лет все подростки получают гримуар и могут попробовать пройти вступительное испытание в "Рыцари-чародеи". Это цель и Юно и Асты из деревни Хейдж. В младенчестве мальчики были подброшены к местной церкви, при которой и выросли. Юно - гений в плане магии. Не удивительно, что его выбрал гримуар, некогда принадлежавший первому Королю Магов (Величайшему магу, остановившему вторжение демонов, за что он и удостоился от Короля Королевства Клевер титула Короля магов)...