Эпизод 215 "Две судьбы". Какаши против Саске, раунд 2 Аниме-маэстро решили, что как-то скучно прошло столкновение Какаши и Саске, поэтому дали им ещё один коротенький "раунд" в этой серии. Тем не менее, довольно интересно, т.к в бою присутствуют такие элементы: Так же, Какаши и Саске продемонстрировали цирковой номер, где Саске даже зажал сенсея меж бёдер! Как бы это не звучало... В результате - они просто разлетаются по сторонам, занимая позиции, и... вот они, справа налево! Команда 7 снова вместе...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...