До конца 1930-х годов в СССР делали ставку на трёхосные автомобили. На Горьковском автозаводе уже готовили к выпуску ГАЗ-21 с колёсной формулой 6×4 на базе «Эмки», под проект выделили деньги и заказали оснастку. Но конструктор Грачёв написал письмо Ворошилову, в котором заявил: будущее не за трёхосной схемой, а за полным приводом. Для 1938 года такой шаг был рискованным, однако вместо наказания инженеру поручили разработку новой машины. Для изучения в Горький привезли американский полноприводный Marmon-Herrington LD-2 на базе Ford V8...