В июле 1762 года Российская империя, затаив дыхание, меняла правителя. Свергнутый и всеми покинутый Петр III доживал последние дни, а на престол всходила его жена, немка София-Фредерика-Августа Ангальт-Цербстская, которую Россия знала и отныне будет звать Екатериной. В один из этих суматошных, пьянящих дней, когда гвардейские полки присягали новой государыне, случился мелкий конфуз. У императрицы, облаченной в мужской, преображенский мундир, на боку висела шпага, но без темляка — обязательного для офицерской формы ременного шнура...

Русская великая княгиня поглаживала свой живот, замирая от ужаса. Ребенок был бастардом, а отец его, польский красавец, тихонько похрапывал, развалившись на кровати. Великая княгиня Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина Великая, очень страдала после тяжелых родов и вынужденной разлуки со своим первым в России фаворитом Сергеем Салтыковым. Друзей у Екатерины при дворе не было, императрица Елизавета Петровна была холодна, а супруг, великий князь Петр Федорович, в открытую издевался над своей нелюбимой женой...