Искусствовед Адриан Прахов приглашает Врубеля в Киев для реставрации Кирилловской церкви. Врубель же влюбляется в его жену, Эмилию Прахову. Она была старше его на 7 лет, ей на тот момент исполнилось 35 лет. Мало того, что она была замужем, так ещё у неё было 3 детей. Не обращая внимания на мужа, Врубель даже делает ей предложение. Получив отказ, он сходит с ума от безответной любви. Художник Коровин вспоминает, что на груди Врубеля были шрамы, про которые он говорил, что наносил себе раны из-за женщины, которую любил, а она его не любила...

В творчестве своеобразного художника Михаила Врубеля особенно интересен киевский период. В студенческие годы, когда художник учился в Академии, к его преподавателю - Павлу Чистякову обращается его давний друг - Адриан Прахов. Ему нужны были молодые, способные юноши, которые смогли бы вдохнуть новую жизнь в фрески Кирилловского монастыря в Киеве. Чистяков, первым делом, предлагает своего любимого ученика - Врубеля. Но, кроме него, в Киев отправляются еще Нестеров, Васнецов и другие. Кто бы подумал,...