Его голос был национальным достоянием — уникальный, бархатный баритон, от которого зал замирал, а затем взрывался овациями. Со сцены на зрителей сияла добродушная улыбка «баловня судьбы». Никто и предположить не мог, что за всем этим скрывается душа, полная слёз и боли. Путь Юрия Гуляева начался вдали от столицы. Парень из Тюмени, выпускник Уральской консерватории, он стремительно взлетел по карьерной лестнице: Свердловский театр оперы и балета, затем — Сталино (нынешний Донецк). Уже через четыре года — оглушительная победа на конкурсе в Вене и приглашение в главный храм искусств Украины...