1813 год. Крещение. Василий Жуковский примчался в Муратово, что на Орловщине. Это было его имение. Здесь жила сводная сестра Екатерина Протасова с дочками. Василий Андреевич из-за болезни оставил армию, в которую вступил накануне Бородинского сражения. Как приятно возвратиться в родные пенаты. На душе только радость. Встречали его все обитатели имения. Поцеловался с сестрой и младшей племянницей Сашей, обнял старшую Машу. Маша заметно изменилась. Стала настоящей барышней. Скоро двадцать лет. Екатерина Афанасьевна, боясь слишком эмоциональной встречи, поспешила пригласить всех в дом...

Жуковский проиграл борьбу. Свою любовь на веки отпустил. Но выбрал дорогу не ту, напрасно он окольными путями ходил. Любовь его выпорхнула в окно, голубкой вдаль стремясь. Да Василию не всё равно, теперь мысль другим занялась. Сюжет какой баллады взять, дабы тоску отразить? Все сомнения смять, страдальцем при жизни быть. У Вальтера...