Середина XVI века, окраина Шотландии. Трагические события Англо-шотландских конфликтов не обошли стороной и эту глушь. Пока трон переходит от наследника к наследнику, положение католической церкви становится все более ненадежным. С континента на остров приходит Реформация и несет новый взгляд на религию. Многие феодалы и корона поддерживают протестантское учение — главным образом потому, что хотят завладеть лакомым куском обширных церковных владений. Но принципиальные шотландцы остаются верны своим устоям и готовы постоять за них в бою...