В этом черном-черном городе среди черных-черных душ ровно два светлых пятна: тихая  и скромная Аннунциата (Дарья Ревина) и тот самый ученый (Андрей Седов). Роль такого «луча света в темном царстве» - самое сложное, что можно представить для актера: герой, противостоящий всему этому сказочному мракобесию, без тени сомнения, без внутренней борьбы – в общем, абсолютно идеальный персонаж...

Город уже погружался в осеннюю тишину и дрему, когда странная новость разнеслась по ее улицам. Театр "Маскарад", заброшенный на протяжении многих лет, снова открыл свои двери. Никто не помнил, когда в последний раз его сцена видела свет, но слухи ползли с невероятной скоростью. На доске объявлений у центральной площади появилось сообщение: "Уникальное представление. Театр 'Маскарад'. Один раз в десять лет. Приходите в полночь". Странная афиша, будто пропитанная временем, привлекала к себе взгляды, и вскоре обсуждение спектакля охватило всех...